Трансформационная финансовая игра "Денежный поток" моделирует реальные жизненные ситуации и учит вас принимать правильные финансовые решения.

Консультация длительностью 1 час по Skype или Zoom

ЛФП - это диагностика текущего финансового состояния + составление пошагового плана достижения целей с подбором финансовых инструментов

План финансовой защиты – это простейший базовый вариант финансового планирования. Он нужен вам, если вы хотите иметь запас средств на все случаи жизни.

Я помогу вам создать подушку безопасности, чтобы вы чувствовали себя уверенно и были защищены в любых жизненных ситуациях, будь то непредвиденная потеря работы, болезнь или выход на пенсию.

В рамках составления плана я рассчитаю оптимальный размер вашего резервного фонда, помогу подобрать депозиты для размещения, программу страхования жизни, программу для создания пенсионных накоплений, возможно с изъятием средства для обучения ребенка.

Это финансовый план, который включает проработку 2-3 финансовых целей. Полезен вам, если у вас есть четкие жизненные приоритеты, на которых вы планируете сосредоточить свои финансовые вложения в ближайшее время. Мы определим шаги по их достижению и подберем подходящие финансовые инструменты

Этот план содержит информацию о необходимой вам сумме денег, желаемом образе жизни на пенсии и четкую стратегию достижения этого уровня. Он составляется с учетом возраста, имеющихся активов, текущих поступлений и расходов, доходности портфелей и способов улучшить эти показатели.

Что входит в работу над пенсионным планом:

• анализ вашей текущей финансовой ситуации,
• анализ потоков доходов и расходов с целью выявления источников накопления пенсионного капитала.
• выбор стратегии накопления и определение инструментов накопления,
• выбор компании для ваших пенсионных инвестиций (рассматриваются только крупные международные инвестиционные и страховые компании, имеющие положительную репутацию и лучшие предложения на рынке),
• всесторонний анализ всех возможных рисков.

ИПП - может стать полноценной альтернативой или дополнением к государственной пенсии. Даже если до пенсии вам еще далеко, начать планирование своих финансовых источников в пенсионном периоде лучше уже сейчас. Чем раньше вы займётесь этим вопросом, тем больше будет ваша личная пенсия.

Индивидуальная работа по наведению порядка в личных финансах. Персональное наставничество финансового советника.

Готовый типовой инвестиционный портфель со средней доходностью 70% за 5 лет. Рассчитан на умеренно-консервативных инвесторов. Отлично сбалансирован и диверсифицирован: включает акции, облигации и золото. Рассчитан на срок инвестирования 10 лет. В течение первых 6 месяцев вы получаете сопровождение финансового советника по ведению портфеля, что поможет вам разобраться во всех нюансах и далее спокойно контролировать свой портфель самостоятельно. 1 раз в год рекомендуется привлечение профессионалов для анализа и ребалансировки портфеля для максимальной эффективности инвестиций. 

Специальное предложение для постоянных клиентов. Если вы ранее оплачивали любые мои услуги (консультации, личный финансовый план, страхование жизни и др.), для вас действует скидка 20% на данную услугу.